Salesforceに最新の顧客情報を常時反映、営業の手作業を解消｜支援実績

グルメサービス「Retty」を運営

Retty株式会社様は、実名口コミ型のグルメサービス「Retty」を運営する企業です。

ユーザーが飲食店や料理人について実名で投稿・参照できるBtoC領域に加え、飲食店経営者向けに集客や顧客管理を支援するBtoB領域の事業も展開しています。

本プロジェクトの支援対象は、Retty株式会社様の営業チームです。

Retty株式会社様では、顧客ごとの利用状況や行動データがBigQuery上に蓄積されていました。

しかし、それらのデータがSalesforceに反映される仕組みがなかったため、営業担当者は商談や提案の前に、必要なデータをBIツールで作って参照したり、SQLを書いてBigQueryに取りに行く必要がありました。

属人的な作業に依存していたことで、データの参照が個人のスキルに左右され、商談前の情報収集の品質にもばらつきが出ていました。毎回のデータ取得に時間がかかることで、提案のスピードと精度にも影響が出ていました。

BigQueryからSalesforceへデータを自動的・継続的に連携するReverse ETL基盤を構築することを起点に、データ整備から連携の実装までを一貫して組み立てました。

データ整備の工程では、dbt（data build tool）を活用し、BigQuery上に蓄積された顧客データ・行動データを、Salesforceで活用しやすい形に変換・モデリングしました。

データ品質の担保とメンテナンス性を重視した設計により、将来的なデータソースの追加や連携先の拡張にも対応できる基盤を整えています。

BigQuery → dbt → Hightouch → Salesforce の連携構成図

データソース／基盤：BigQuery（顧客の利用状況・行動データを蓄積）

データ整備：dbtでBigQuery上のデータをモデリング。Salesforce側で扱いやすい粒度・命名に変換し、データ品質とメンテナンス性を確保

連携実装：Hightouchを採用。データウェアハウスのデータを各種SaaSツールへ同期する専門ツールで、Salesforceとの親和性が高く、柔軟なデータマッピングが可能

連携先：Salesforce（営業チームの日常の参照先）

これにより、BigQuery上で更新されたデータが自動的にSalesforceへ反映される仕組みが整い、営業チームへリアルタイムで情報を届けられる体制が確立されました。

dbtによるデータ整備とHightouchによるReverse ETL自動連携を経て、Retty株式会社様の営業チームに起きた変化は次の通りです。

観点	Before	After
データの参照方法	都度BIで作る・SQLを書く必要があった	Salesforce上で自然に最新データを参照できる
営業の情報収集	個人のスキルに依存、品質にばらつき	誰でも同じ場所で同じデータを参照できる
商談前準備のスピード	データ取得に時間がかかり、提案速度に影響	商談・提案時に常に最新の情報がSalesforce上に揃う

加えて、属人的な作業から解放されることで、人的ミスのリスクも大幅に低減しています。

営業担当者がデータ取得に費やしていた時間を、商談準備や提案内容の検討に使えるようになりました。